• En examen : Patrick

    • Retour - Demande de crédit

    Owned by Démo Panza
    Last updated: nov. 02, 2023
    6 min read

    La vue d'ensemble

    La section Retour de l'application Gestion d'inventaire permet de réclamer de l'argent auprès du fournisseur.

    Gestion d'Inventaire - Retour - Demande de crédit

    Dans cette section, vous trouverez toutes les informations sur la demande et la réception de crédits auprès de la part de vos fournisseurs.

    La vidéo explicative

    Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

     

    Créer un nouveau document

    Je souhaite effectuer une demande de retour de crédit

    Cherchez le produit souhaité à l'aide des fonctions de recherche et restrictions. Les résultats s'affichent ensuite dans la zone grise supérieure. Cliquez sur l'article souhaité pour qu'il soit déplacé dans la deuxième section grise. Indiquez la quantité que vous souhaitez retourner et choisissez l'une de ces raisons Retour - Demande de crédit | Je souhaite indiquer la raison de la modification. Indiquez si vous le souhaitez le numéro de facture ou un autre numéro de référence et appuyez sur Créer le document.

    Saisissez ensuite un courriel à l'attention de votre fournisseur en mentionnant les produits concernés et le montant à récupérer.

    La demande se déplace dans le volet Crédits à recevoir. Gardez cet enregistrement jusqu'à ce que vous receviez la somme d'argent requise. Une fois la somme reçue, suivez les instructions suivantes : Retour - Demande de crédit | Je souhaite enregistrer le paiement du client.

     

     

     

    Je souhaite restreindre davantage la recherche

    • Rech. Rapide : Scannez ici le code-barres ou saisissez le numéro de code-barres à la main.

    • Nom : Saisissez ici le nom ou une partie du nom du produit.

    • Catégorie : Indiquez ici la catégorie de produits souhaitée.

    • Fournisseur : Indiquez ici le fournisseur souhaité.

    • Numéro : Indiquez ici le numéro de code-barres.

    • Code Fourn. : Saisissez ici le code fournisseur.

    • Location : Indiquez ici un secteur de votre magasin.

    • Marque : Indiquez ici une marque de produits.

    • Aucune : Laissez le point ici si vous ne souhaitez pas restreindre davantage la recherche.

    • Qté < 0 : Affichez tous les produits dont le stock est inférieur à 0. Cela peut arriver par exemple lorsqu'un mauvais produit a été livré mais qu'on ne l'a pas remarqué.

    • Qté entre 0 et 0.1 : Affichez tous les produits dont le stock est entre 0 et 0.1. Il s'agit de petites fractions qui peuvent être produites par exemple lors de l'utilisation de produits dans la cuisine.

    • Qté = à X : Affichez tous les produits dont le stock est X. Indiquez la valeur dans le champ blanc.

    • Qté fract. et produit unit. : Affiche uniquement les produits vendus en tant qu'unité mais qui contiennent de petites différences/fractures. Cela peut se produire, par exemple, lorsque seule une partie du produit est consommée dans la cuisine.

    • Qté entre X et Y : Affichez tous les produits dont le stock est compris entre X et Y. Indiquez les valeurs dans les champs blancs.

     

    • + Discont : Affichez en plus les produits qui sont discontinus.

    • + Fruits et Légumes : Affichez en plus les produits qui sont classés comme fruits ou légumes.

    • Dispo. web seul. : N'affichez que les produits disponibles dans la boutique en ligne. Tous les produits vendus en ligne sont marqués d'une coche DW dans l'application Gestion des produits.

    Je souhaite consulter l'historique de l'inventaire d'un produit

    Double-cliquez sur la ligne du produit pour que la fenêtre d'aperçu s'ouvre et que vous puissiez voir toutes les modifications de l'inventaire.

    Je souhaite indiquer la raison de la modification

    Lors de l'étape 4 Retour - Demande de crédit | Je souhaite effectuer une demande de retour de crédit, un motif est nécessaire pour la demande du crédit. Vous pouvez choisir entre les motifs suivants. Une sélection correcte peut vous aider plus tard à obtenir une représentation réaliste dans les statistiques.

    • Dégustation Remboursée : Pour les produits que votre fournisseur vous envoie pour que vous les fassiez déguster à vos clients.

    • Endommagé : Pour les produits qui arrivent endommagés.

    • Mauvais Produit : Vous recevez un mauvais produit de votre fournisseur, que vous n'aviez pas commandé.

    • Non Livré : Ils demandent le remboursement de produits qu'ils ont commandés mais qui n'ont pas été livrés.

    • Périmé - Ventes garanties : Pour les produits périmés après leur date d'expiration.

    • Périmé avant la date : Pour les produits périmés avant leur date d'expiration.

    Légende des couleurs

    • Fournisseur secondaire : Si vous demandez le remboursement d'un crédit pour un produit dont vous avez plusieurs fournisseurs différents, le système vous l'indique cela en rose. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier encore une fois s'il s'agit du bon fournisseur.

    Je souhaite imprimer la liste d'inventaire

    Vous avez à tout moment la possibilité d'imprimer la liste en cours de traitement. Cela peut vous permettre de confirmer sur le plancher les quantités réelles en inventaire afin de compléter votre transaction.

    Crédits à Recevoir

    Je souhaite enregistrer le paiement du client

    Il y a quatre cas différents :

    1. Le montant reçu correspond au centime près au montant demandé : Sélectionnez la ligne correspondante, saisissez le numéro de crédit et appuyez sur Réçu. En effet, le montant sera transféré directement à la comptabilité.

    2. Le montant reçu ne correspond pas au centime près au montant demandé : Sélectionnez la ligne correspondante et appuyez sur Éditer dans Réception. Ajustez le montant à cet endroit et répétez l'opération. Appuyez sur Réçu pour que le montant sera transféré directement à la comptabilité.

    3. Le fournisseur déduit le montant sur une nouvelle facture : Sélectionnez la ligne correspondante et appuyez sur Supprimer.

    4. Le fournisseur refuse la demande de remboursement : Sélectionnez la ligne correspondante et appuyer sur Convertir en Ajustement. Retirez le produit de l'inventaire Ajustement | Je souhaite effectuer une modification de l.

    Je souhaite envoyer un rappel

    En double-cliquant sur la ligne du fournisseur, la fenêtre de rappel s'ouvre. Adaptez le texte à vos souhaits et envoyez le courriel de rappel directement via le système.

    Archives

    Je souhaite supprimer une demande de crédit archivée

    Cliquez sur la ligne souhaitée et ensuite sur Supprimer.

    Les paramètres initiaux

    Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences

    • Compte d’envoi de courriels : Définissez l'adresse de l'expéditeur qui doit être utilisée pour les demandes de crédit. Nous vous recommandons d'utiliser la même adresse électronique que celle utilisée lors de la commande Bons de commande | Les paramètres initiaux.