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La vue d'ensemble
Le domaine Réception de l'application Gestion d'inventaire s'occupe de la réception des marchandises et de leur contrôle en termes de quantité et de prix.
📦 La démarche
Dans cette section, vous pouvez recevoir des livraisons et vérifier la quantité reçue avec la commande.
Réceptionner une livraison
Je souhaite valider la réception
Cliquez sur 
le fournisseur dont vous venez de recevoir la livraison ou cherchez le fournisseur dans la fonction de recherche.. Passez maintenant en revue les différents produits reçus et comptez-lesvérifiez que vous avez bien reçu la quantité commandée. Lorsque vous arrivez à la quantité commandée (Qté C = Quantité commandée), appuyez sur la barre d’espacement ou cliquez sur validée pour confirmer la quantité. Si vous recevez une autre quantité, saisissez-la sous Qté R (Quantité reçue). La case validée est alors automatiquement cochée. Une fois que vous avez passé en revue tous les produits, saisissez le numéro de facture et, au besoin, un éventuel commentaire, puis cliquez sur Approuver.
Zone
| Zone
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Légende des couleurs
Pour la cuisine : Les produits commandés pour une utilisation en cuisine sont colorés en rose.
Pour cela, il faut définir les bonnes localisations dans les paramètres. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiauxCommande spéciale : Les produits qui ont été commandés par un client en tant que commande spéciale sont colorés en vert. Pour cela, réglez les bonnes localisations dans les paramètres. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiaux
Dédouanage requis : Votre produit s'affiche en orange si vous avez coché la case "Dédouanement requis" pour ce produit dans l'application Gestion des produits.La case est cochée si vous souhaitez que le système vous demande de vérifier le code-barres à la caisse lors de la réception du produit. Vous recevrez donc une fenêtre pop-up à la fermeture de la réception, vous demandant de tester le code-barres. Si le produit se laisse scanner, la case est automatiquement décochée.
Je souhaite ajouter un produit
Ajoutez un produit en cliquant sur le bouton Ajouter un produit. Si vous avez des questions sur la recherche d'un produit, continuez à lire ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/2555905/Recettes#S%C3%A9lectionner-des-ingr%C3%A9dients.
Nous vous recommandons d'ajouter les produits que vous avez reçus du fournisseur mais que vous n'avez pas commandés. Vous pourrez ainsi les réclamer ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062973/Retour+-+Demande+de+cr+dit#Je-souhaite-effectuer-une-demande-de-retour-de-cr%C3%A9dit.
En revanche, si vous avez été facturé pour un produit que vous n'avez pas reçu physiquement, vous ne le saisissez pas. Vous pourrez ainsi les réclamer ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062973/Retour+-+Demande+de+cr+dit#Je-souhaite-effectuer-une-demande-de-retour-de-cr%C3%A9dit.
Je souhaite consulter l'historique de l'inventaire d'un produit
Double-cliquez sur la ligne du produit pour que la fenêtre d'aperçu s'ouvre et que vous puissiez voir toutes les modifications de l'inventaire.
Je souhaite consulter une facture déjà numérisée
Cliquez sur une ligne et ensuite sur l
Double-cliquez sur la ligne du produit pour que la fenêtre d'aperçu s'ouvre et que vous puissiez voir toutes les modifications de l'inventaire.
Je souhaite consulter une facture déjà numérisée
Cliquez sur une ligne et ensuite sur l'icône du dossier. La facture téléchargée s'ouvrira. Toutes les lignes colorées en vert indiquent que des documents ont été numérisés pour cette réception.
Je souhaite corriger la facture
L'objectif est d'arriver au même montant total que celui indiqué sur la facture. Vous avez la possibilité de modifier les frais de livraison, les escomptes, la consigne et les petits ajustements de centimes.
Je souhaite ajouter une réception
Si vous souhaitez ajouter une réception, par exemple parce que vous avez effectué une commande par téléphone, ajoutez-la de la manière suivante afin que les coûts associés soient pris en compte et que l'inventaire soit adapté.
Cliquez sur Ajouter une Réception et sélectionnez le fournisseur souhaité. Cliquez sur Créer une réception et ajoutez ensuite les produits correspondants.
Je souhaite supprimer une réception
Sélectionnez la réception correspondante, cliquez sur supprimer et confirmez l'opération.
Relancer une commande
Je souhaite relancer ma commande
Double-cliquez sur la commande et, si vous le souhaitez, adaptez le texte ou la date de livraison et envoyez le rappel.
| Info |
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Vous n'avez pas encore enregistré d'adresse d'expéditeur ? Effectuez cette opération dans les paramètres https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiaux. |
Je souhaite numériser / importer une facture
Étape 1 : Télécharger la facture
Vous avez deux options pour cela. Soit vous scannez la facture physiquement, soit vous la téléchargez électroniquement.
Étape : J'ai une facture physique devant moi :
Cliquez sur l'icône photo et placez la facture sous le lecteur optique.
Étape 1.2 : Réglez les paramètres :
Utiliser la caméra : Cochez la case pour que la caméra transmette une image.
Afficher les guides horizontaux : Laissez les lignes rouges s'afficher et glissez la facture sous le lecteur de manière à ce que la facture se trouve juste en dessous (bien droite).
Afficher les aires de reconnaissance : Affichez les cadres bleus et faites glisser la facture de manière à ce que les numéros d’articles, les prix et les quantités apparaissent chacun dans une colonne bleue. Si ce n'est pas possible, vérifiez simplement que la facture est bien droite.
Résolution : Réglez le format de résolution de manière à ce qu'il englobe votre facture.
Rotation : Faire pivoter l'image.
Seuil de luminosité (%) : Réglez la luminosité pour que l'écriture soit plus lisible.
Flèches : Changez l'ordre des pages avec les flèches
Croix : Supprimez une page.
Etape 1.3 : Cliquez sur Reconnaissance optique
Étape : J'ai reçu une facture électronique :
Pour cela, cliquez sur l'icône de téléchargement et téléchargez la facture.
Étape 1.2 : Réglez les paramètres :
Résolution : Réglez le format de résolution de manière à ce qu'il englobe votre facture.
Rotation : Faire pivoter l'image.
Seuil de luminosité (%) : Réglez la luminosité pour que l'écriture soit plus lisible.
Flèches : Changez l'ordre des pages avec les flèches
Croix : Supprimez une page.
Etape 1.3 : Cliquez sur Reconnaissance optique
Étape 2 : Vérifier le résultat de la reconnaissance automatique
Vérifiez si le lecteur a détecté correctement le numéro de la facture et le sous-total. Vérifiez ensuite si le total calculé de toutes les lignes arrive également au même montant.
Si c'est le cas, la facture a été lue correctement et peut être confirmée avec Terminer. Si non, suivez l'étape 2.2.
Étape 2.2 : Vérifier les données de la reconnaissance automatique
Passez le curseur sur les lignes et vérifiez si les données de la facture ont été lues correctement. Si vous sélectionnez une ou plusieurs lignes, vous pouvez également voir où elles se trouvent dans la facture.
Vérifiez si ces marques bleues couvrent tout le texte ou si elles coupent par exemple quelques numéros. Si c'est le cas, adaptez le cadre de reconnaissance. Passez à l'étape 2.3.
Frais de livraison : Vérifiez sur la facture s'il y a des frais de livraison, si oui, saisissez-les dans le champ ou faites reconnaître ce montant par le lecteur optique en encadrant le champ (voir étape 2.3).
Diviser le prix par la quantité : Si vous avez encadré le prix total par produit sous Prix, vous pouvez le diviser par le nombre de produits commandés à l'aide de cette fonction. Vous pouvez bien sûr à la place encadrer la colonne des prix unitaires par produit.
Étape 2.3 : Corriger les réglages de la reconnaissance automatique
Afficher : Passez d'une page à l'autre. Attention, les modifications peuvent désormais être effectuées de manière générale et non par page.
Encadrez le lot concerné sur la facture
Numéro de facture
Sous-Total
Colonne code
Colonne quantité
Je souhaite corriger la facture
L'objectif est d'arriver au même montant total que celui indiqué sur la facture. Vous avez la possibilité de modifier les frais de livraison, les escomptes, la consigne et les petits ajustements de centimes.
Je souhaite ajouter une réception
Si vous souhaitez ajouter une réception, par exemple parce que vous avez effectué une commande par téléphone, ajoutez-la de la manière suivante afin que les coûts associés soient pris en compte et que l'inventaire soit adapté.
Cliquez sur Ajouter une Réception et sélectionnez le fournisseur souhaité. Cliquez sur Créer une réception et ajoutez ensuite les produits correspondants.
Je souhaite supprimer une réception
Sélectionnez la réception correspondante, cliquez sur supprimer et confirmez l'opération.
Relancer une commande
Je souhaite relancer ma commande
Double-cliquez sur la commande et, si vous le souhaitez, adaptez le texte ou la date de livraison et envoyez le rappel.
| Info |
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Vous n'avez pas encore enregistré d'adresse d'expéditeur ? Effectuez cette opération dans les paramètres https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Les-param%C3%A8tres-initiaux. |
Numériser une facture
Je souhaite numériser / importer une facture
Étape 1 : Télécharger la facture
Vous avez deux options pour cela. Soit vous scannez la facture physiquement, soit vous la téléchargez électroniquement.
Étape : J'ai une facture physique devant moi :
Cliquez sur l'icône photo et placez la facture sous le lecteur optique.
Étape 1.2 : Réglez les paramètres :
Utiliser la caméra : Cochez la case pour que la caméra transmette une image.
Afficher les guides horizontaux : Laissez les lignes rouges s'afficher et glissez la facture sous le lecteur de manière à ce que la facture se trouve juste en dessous (bien droite).
Afficher les aires de reconnaissance : Affichez les cadres bleus et faites glisser la facture de manière à ce que les numéros d’articles, les prix et les quantités apparaissent chacun dans une colonne bleue. Si ce n'est pas possible, vérifiez simplement que la facture est bien droite.
Résolution : Réglez le format de résolution de manière à ce qu'il englobe votre facture.
Rotation : Faire pivoter l'image.
Seuil de luminosité (%) : Réglez la luminosité pour que l'écriture soit plus lisible.
Flèches : Changez l'ordre des pages avec les flèches
Croix : Supprimez une page.
Etape 1.3 : Cliquez sur Reconnaissance optique
Étape : J'ai reçu une facture électronique :
Pour cela, cliquez sur l'icône de téléchargement et téléchargez la facture.
Étape 1.2 : Réglez les paramètres :
Résolution : Réglez le format de résolution de manière à ce qu'il englobe votre facture.
Rotation : Faire pivoter l'image.
Seuil de luminosité (%) : Réglez la luminosité pour que l'écriture soit plus lisible.
Flèches : Changez l'ordre des pages avec les flèches
Croix : Supprimez une page.
Etape 1.3 : Cliquez sur Reconnaissance optique
| Info |
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Je souhaite relier deux facturesVous pouvez à tout moment télécharger deux factures différentes du même fournisseur, en supprimant par exemple les lignes en double de l'aperçu. Pour cela, il suffit de cliquer à nouveau sur l'icône "caméra" ou "télécharger". |
Étape 2 : Vérifier le résultat de la reconnaissance automatique
Vérifiez si le lecteur a détecté correctement le numéro de la facture et le sous-total. Vérifiez ensuite si le total calculé de toutes les lignes arrive également au même montant.
Si c'est le cas, la facture a été lue correctement et peut être confirmée avec Terminer. Si non, suivez l'étape 2.2.
Étape 2.2 : Vérifier les données de la reconnaissance automatique
Passez le curseur sur les lignes et vérifiez si les données de la facture ont été lues correctement. Si vous sélectionnez une ou plusieurs lignes, vous pouvez également voir où elles se trouvent dans la facture. Ajustez le chiffre si nécessaire directement dans la cellule. Les lignes corrigées sont ensuite affichées en vert.
Vérifiez si ces marques bleues couvrent tout le texte ou si elles coupent par exemple quelques numéros. Si c'est le cas, adaptez le cadre de reconnaissance. Passez à l'étape 2.3.
Frais de livraison : Vérifiez sur la facture s'il y a des frais de livraison, si oui, saisissez-les dans le champ ou faites reconnaître ce montant par le lecteur optique en encadrant le champ (voir étape 2.3).
Diviser le prix par la quantité : Si vous avez encadré le prix total par produit sous Prix, vous pouvez le diviser par le nombre de produits commandés à l'aide de cette fonction. Vous pouvez bien sûr à la place encadrer la colonne des prix unitaires par produit.
Étape 2.3 : Corriger les réglages de la reconnaissance automatique
Vérifiez dans ce domaine si les bonnes colonnes sont marquées et adaptez-les si nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur Reconnaissance optique et vérifiez le résultat dans l'onglet Reconnaissance optique. Si le Sous-total détecté et le Sous-total calculé correspondent, cliquez sur Terminer pour que la facture soit enregistrée dans le dossier du fournisseur.
Afficher : Passez d'une page à l'autre. Attention, les modifications peuvent désormais être effectuées de manière générale et non par page.
Encadrez le lot concerné sur la facture
Numéro de facture
Colonne code
Colonne quantité
Colonne prix : Choisissez la colonne où le prix par unité est indiqué. Si vous n'avez qu'une colonne par montant total de chaque produit (quantité x prix unitaire), sélectionnez cette colonne et cochez ensuite la case "Diviser le prix par la quantité" dans l'onglet Reconnaissances optiques.
Sous-Total
Caractères numéro facture : Définissez le format dans lequel le numéro de facture est indiqué. Par exemple, s'il s'agit de A8722b3, sélectionnez les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
Longeur minimale : Indiquez ici le nombre de numéros qui possèdent vos codes au minimum.
Hauteur du texte (%) - pour le colonne code
X Sélectionner : Vous pouvez définir ici la taille de la police du texte. Pour ce faire, cliquez sur Sélectionner et encadrez un prix ou une quantité. La taille s'affiche alors dans le champ en pourcentage.
Frais de livraison
Aucun : Cochez cette case si aucun frais de livraison ne vous est facturé sur la facture. Si vous trouvez des frais de livraison, vous avez la possibilité de les saisir avec Zone ou Item. ⤵️
Zone : Encadrez le champ avec le montant des frais de livraison.
Item : Saisissez le montant manuellement.
Hauteur du texte (%)
X Sélectionner : Vous pouvez définir ici la taille de la police du texte. Pour ce faire, cliquez sur Sélectionner et encadrez un prix ou une quantité. La taille s'affiche alors dans le champ en pourcentage. Impact? patrick. hauteur du texte seulement des codes (code de produit)
Format des codes : Définissez le format dans lequel les codes de facture sont indiqué. Par exemple, s'il s'agit de A8722b3, sélectionnez les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
Caractères numéro facture : Définissez le format dans lequel le numéro de facture est indiqué. Par exemple, s'il s'agit de A8722b3, sélectionnez les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
| Info |
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Les lignes corrigées sont ensuite affichées en vert dans l’onglet reconnaissance optique. |
nouveau printscreen, avec les X, hauteur. update
Je souhaite relier deux factures
si j’ai deux facture. oeufs à zero, et une facture juste pour les oeufs.
nantel. il matche les deux factures.
il a fait deux commande CDL. commentaire qqc part.
Je souhaite que la personne qui réceptionne la livraison laisse un message
Pour ce faire, allez dans l'application Gestion des produits et saisissez un commentaire dans le champ Message urgent. Celui-ci sera ensuite affiché à la réception.
Archives
Je souhaite imprimer les étiquettes
Cliquez sur l'onglet Archives et sélectionnez la réception souhaitée. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Imprimer les étiquettes.
Je souhaite supprimer une réception archivée
Cliquez sur la réception souhaitée et ensuite sur Supprimer.
Je souhaite consulter la facture numérisée
Cliquez sur une ligne et ensuite sur l'icône du dossier. La facture téléchargée s'ouvrira. Toutes les lignes colorées en vert indiquent que des documents ont été numérisés pour cette réception.
Les paramètres initiaux
Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences
Localisation(s) des produits de la cuisine : Sélectionnez ces localisations, qui sont pour les produits pour la cuisine. Cela vous aidera ensuite à reconnaître les produits à la réception, car ils sont colorés en rosenouveau printscreen, avec les X, hauteur. update?
Je souhaite saisir des instructions pour le réceptionnaire des produits
Pour ce faire, allez dans l'application Gestion des produits et saisissez un commentaire dans le champ Message urgent ou dans le champ Instructions lors de la réception. Ces messages seront ensuite affichés à la réception.
Archives
Je souhaite imprimer les étiquettes
Cliquez sur l'onglet Archives et sélectionnez la réception souhaitée. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Imprimer les étiquettes.
Je souhaite supprimer une réception archivée
Cliquez sur la réception souhaitée et ensuite sur Supprimer.
Je souhaite consulter la facture numérisée
Cliquez sur une ligne et ensuite sur l'icône du dossier. La facture téléchargée s'ouvrira. Toutes les lignes colorées en vert indiquent que des documents ont été numérisés pour cette réception.
Les paramètres initiaux
Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences
Localisation(s) des produits de la cuisine : Sélectionnez ces localisations, qui sont pour les produits pour la cuisine. Cela vous aidera ensuite à reconnaître les produits à la réception, car ils sont colorés en rose https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#L%C3%A9gende-des-couleurs.
Localisation(s) des produits en commande spéciale : Sélectionnez ces localisations, qui sont pour les produits en commande spéciale. Cela vous aidera ensuite à reconnaître les produits à la réception, car ils sont colorés en verte https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#L%C3%A9gende-des-couleurs.
Envoi de courriels
Compte d’envoi de courriels : Définissez l'adresse de l'expéditeur qui doit être utilisée pour les courriels de rappel (https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Relancer-une-commande). Nous vous recommandons d'utiliser la même adresse électronique que celle utilisée lors de la commande https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/
Changement du coûtant : Le destinataire enregistré reçoit un rapport reprenant tous les produits pour lesquels un nouveau prix du fournisseur a été constaté lors de la livraison. La réponse du champ BPT est également indiquée. Nous recommandons que l'acheteur reçoive ce mail. Celui-ci peut alors décider d'adapter également ses prix. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+
Envoi de courriels
Compte d’envoi de courriels : Définissez l'adresse de l'expéditeur qui doit être utilisée pour les courriels de rappel (https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Relancer-une-commande). Nous vous recommandons d'utiliser la même adresse électronique que celle utilisée lors de la commande https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/2129921/Bons+de+commande#Les-param%C3%A8tres-initiaux.
Changement du coûtant
Courriel du destinataire : ??? Änderung des Kostgängers. email das er mir gesendet hat. pers. responsable des achats devrai recevoir ces courriels
Préfix du sujet du courriel : ???
Seuil minimum de la majoration : ???
Message urgent concernant le fournisseur : email au responsable des achat ou gerant. que la personne qui a ferme de recepetion, qui a pris connaissance de cet message.
Courriel du destinataire : ???
Préfix du sujet du courriel : ???
Dédouanage d’un nouveau produit : email au gerant. produit on a recevoir et dedouanage a bien fonctionne. nom de la personne. si qqn nouveau, ils sait pas quoi faire avec la message. double-controle.
Courriel du destinataire : ???
Préfix du sujet du courriel : ???Courriel du destinataire
Préfix du sujet du courriel
Seuil minimum de la majoration
ception#Je-souhaite-valider-la-r%C3%A9ception
Message urgent concernant le fournisseur : Lorsqu'un employé réceptionne et termine une livraison contenant un message urgent, cette réception est répertoriée dans un rapport, y compris l'employé associé. L'acheteur ou le gérant de votre magasin est recommandé comme destinataire de ce courriel. Celui-ci a alors la possibilité de réagir s'il voit qu'il s'agit par exemple d'un nouvel employé qui n'est peut-être pas encore familiarisé avec le message urgent. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#Je-souhaite-saisir-des-instructions-pour-le-r%C3%A9ceptionnaire-des-produits
Courriel du destinataire
Préfix du sujet du courriel
Dédouanage d’un nouveau produit : Pour les produits de couleur orange, le code-barres du produit doit être testé. Le destinataire reçoit un rapport de toutes les réceptions terminées avec dédouanage. Il peut ainsi voir quel employé a terminé la réception. L'acheteur ou le gérant de votre magasin est recommandé comme destinataire de ce courriel. Celui-ci a alors la possibilité de procéder à une double vérification. https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062081/R+ception#L%C3%A9gende-des-couleurs
Courriel du destinataire
Préfix du sujet du courriel
En rupture - non reçu : Dans ce rapport, tout les produit qui sont à 0 dans la réception. à l’acheteur ou gérantle destinataire voit tous les produits qui ont été mis à 0 dans l'application Réception. Il s'agit donc des produits qui ne sont pas arrivés malgré la commande. Le destinataire de ce courriel peut être l'acheteur ou le gérant de votre magasin.
Courriel du destinataire : ???
Préfix du sujet du courriel : ???
Nom de l’imprimante à code-barres : Enregistrez l'imprimante responsable.
Nom de l’imprimante - étiquettes avec ingrédients : Enregistrez l'imprimante responsable.
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