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Les paramètres initiaux

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite rembourser un client (Étape 1-8)

Saisissez le numéro du client ou appuyez sur le bouton pour rechercher le client si vous ne connaissez pas son numéro. Cherchez ensuite le produit que vous souhaitez rembourser au client. Si votre client vous a rendu des récipients vides, vous pouvez également lui rembourser les consignes. Appuyez sur le bouton correspondant. Définissez ici si vous souhaitez rembourser uniquement la consigne ou l'ensemble du produit. Vous pouvez également facturer un produit. Cliquez ensuite sur le produit souhaité pour qu'il apparaisse dans l'aperçu ci-dessous et définissez la quantité et le raison* pour le remboursement ou la facturation. Vous pouvez ensuite laisser un commentaire et confirmer le montant en cliquant sur le bouton Émettre le code de réduction.

Si vous souhaitez retirer un produit, appuyez sur supprimer ou sur supprimer tous pour enlever tous les produits.

Je souhaite facturer un client

Suivez la même procédure que pour le remboursement, mais à l'étape , cochez la troisième case Facturer Item.

Je souhaite chercher un client (Étape 1)

Appuyez sur le bouton pour rechercher un client si vous ne connaissez pas son numéro de membre. Vous pouvez ensuite indiquer son nom dans le champ Filtre et cliquez sur la ligne correspondante. Terminez l’action en appuyant sur Choisir. Continuez avec les étapes 2 à 8 Remboursement des consignes | Je souhaite rembourser un client (Étape 1 8).

Je souhaite affiner la recherche (Étape 2)

• Rech. Rapide : Scannez le code-barres dans ce champ.

• Nom : Nom du produit.

• Catégorie : Catégorie associée au produit selon l'application Gestion des produits.

• Fournisseur : Nom du fournisseur.

• Numéro : Code-barres du produit.

• Code Fourn. : Code du fournisseur.

• Location : Localisation dans le marché.

• Marque : Marque du produit. S'il n'y a pas de marque, le nom du fournisseur s'affiche.

• + Fruits et Légumes : Sélectionner pour afficher les fruits et légumes.

• Dispo. web seul. : N'affichez que les produits disponibles dans la boutique en ligne.

• Mode Consigne : Si vous décochez la case, les boutons Consigne disparaissent et tous les produits s'affichent.

• + Discont : Sélectionner pour voir les produits discontinués.

• Format caisse : Sélectionner pour afficher les produit en format caisse.

Je souhaite sélectionner le type d'action (Étape 3)

Type :

1. Consigne seulement : Cochez cette case si vous ne souhaitez rembourser au client que la partie de la consigne.

2. Rembourser Item au complet : Cochez cette case si vous souhaitez rembourser au client l'ensemble du produit, y compris Consigne (le cas échéant).

3. Facturer Item : Cochez la case si vous souhaitez facturer le produit au client, y compris Consigne (le cas échéant).

Je souhaite sélectionner le produit (Étape 4)

• Numéro : Code-barres du produit.

• Nom : Nom du produit.

• Catégorie : Catégorie associée au produit selon l'application Gestion des produits.

• Coût : Prix d'achat du produit.

• Prix : Prix de vente du produit (prix d'achat plus majoration).

• LocPrin : Localisation dans le magasin.

• Format : Format du produit.

• Marque : Marque du produit. S'il n'y a pas de marque, le nom du fournisseur s'affiche.

• M / S : Moyenne de vente d’un mois par semaine.

• Q Inv : État actuel de l'inventaire.

• Tps : La taxe sur les produits et services sur ce produit. La case est cochée si ce produit est taxé. Cette info ne peut être adaptée que dans l'application Gestion des produits Gestion des produits | Zone :8: : Attributs supplémentaires.

• Tvq : La taxe de vente du Québec sur ce produit. La case est cochée si ce produit est taxé. Cette info ne peut être adaptée que dans l'application Gestion des produits Gestion des produits | Zone :8: : Attributs supplémentaires.

• Consigne : Montant de la consigne de ce produit

Je souhaite définir la quantité (Étape 5)

• Qté : Inscrivez ici la quantité du produit.

• Type : S'agit-il du type 1 - Consigne seulement, 2 - Rembourser l'article au complet ou 3 - Facturer l'article.

• Tot : Le montant total par produit sans consignes (Qté x Consigne / Qté x Prix) est calculé ici.

• TPS : La taxe sur les produits et services sur ce produit.

• TVQ : La taxe de vente du Québec sur ce produit.

• GTot : Le montant total par produit y compris des consignes si présent (Qté x Consigne / Qté x Prix / Qté x Prix + Qté x Consigne) est calculé ici.

Vous trouverez les descriptions des autres champs dans le tableau supérieur.

Je souhaite envoyer le crédit au client (Étape 6-8)

• Commentaire visible par le client :

  • Fr : Saisissez ici le commentaire en français.

  • An : Saisissez ici le commentaire en anglais.

• Commentaire Interne : Saisissez ici un commentaire interne.

• Remboursement émis : Le montant total que vous remboursez ou facturez (le montant sera entre parenthèses) au client s'affiche ici.

• Nombre de contenants vides retournés : Le nombre de conteneurs vides qui ont été retournés par les clients selon le remboursement est affiché ici.

• Raisons

  • Autre raison

  • Cadeau pour avoir référé

  • Endommagé - Défectueux

  • Livraison gratuite

  • Mauvaise produits livrés

  • Mauvaise qualité

  • Promotion - Marketing

  • Rabais en ligne

  • Référé par un ami

  • Relance après 6 mois

• Émettre le code de réduction : Confirmer le montant en cliquant sur le bouton Émettre le code de réduction. Le montant est alors facturé au client ou remboursé.

Le résultat

Le client reçoit ensuite une communication dans laquelle il est informé du crédit reçu. Le crédit est également automatiquement répertorié dans son portail client. Lors d'une prochaine commande, le client peux utiliser son crédit.

Je souhaite approuver le remboursement

Cliquez sur l'onglet à approuver et sélectionnez la ligne correspondante. Cliquez ensuite sur Approuver pour confirmer ou sur Supprimer pour annuler.

• Montant : Montant que vous venez de verser sur le compte du client sous forme de crédit.

• $ Restant : Solde du client. Total des remboursements ou facturations en cours.

• Date Émission : Date à laquelle la transaction a eu lieu.

• Dernière Utilisation : Le client peut aussi n'encaisser qu'une partie de l'avoir. Vous voyez ici la date de la dernière utilisation.

• Date expiration : Date à laquelle le crédit expire et ne peut plus être utilisé par le client. Une date d'expiration ne peut être appliquée qu'aux crédits généraux (par ex. bon d'achat lors d'une première commande). Contactez Panza pour plus d'informations.

• Notes : Notes adressées au client (Champs Fr et An).

• Commentaire Interne : Commentaires notés dans le champ Commentaires internes.

• Opérateur : Nom de l'employé qui a rempli et envoyé le document.

Je souhaite consulter les anciens remboursements

Cliquez sur l'onglet Archives et ensuite sur Mettre à jour. Vous pouvez à tout moment rechercher un remboursement ou limiter la recherche dans le temps.

Les différentes colonnes sont expliquées sous à approuver Remboursement des consignes | À approuver.

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Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences

• Raccourcis pour les produits consignés

  • Premier raccourci : Sélectionnez un raccourci souhaité. Dans notre exemple, c'est la consigné de 1 $. Assurez-vous que le consigné ou le produit a été saisi dans l'application Gestion des produits.

• • Deuxième raccourci : Sélectionnez un raccourci souhaité. Dans notre exemple, c'est la consigné de 1 $. Assurez-vous que le consigné ou le produit a été saisi dans l'application Gestion des produits.

• Montant au-dessus duquel une approbation sera nécessaire : Indiquez le montant à partir duquel une autorisation est nécessaire Remboursement des consignes | Je souhaite approuver le remboursement. Donnez l'autorisation correspondante aux employés concernés .

• Nombre des jours depuis le dernier changement : Patrick va vérifier

• Envoi de courriels

  • Courriel du destinataire qui approuve chaque remboursement : Notez l'adresse courriel de la personne qui autorise les remboursements supérieurs au montant maximal.

  • Courriel du destinataire en copie cachée sur chaque remboursement émis : Notez l'adresse e-mail de la personne qui souhaite être informée de tous les remboursements.