Comparaison des versions

Ancienne version 17

changes.mady.by.user Démo Panza

Sauvegardée le

comparé à

Nouvelle version 18

changes.mady.by.user Démo Panza

Sauvegardée le

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Sommaire
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La vue d'ensemble

La section Retour de l'application Gestion d'inventaire permet de réclamer de l'argent auprès du fournisseur.

📄 Créer un nouveau document

💵 Crédits à Recevoir

📣 Rappel

📙 Archives

⚙️Les paramètres initiaux

📦 Gestion d'Inventaire - Retour - Demande de crédit

Dans cette section, vous trouverez toutes les informations sur la demande et la réception de crédits auprès de la part de vos fournisseurs.

Retour - Demande de crédit (12).mp4

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

reminder. doublecliquer. pas recu encore

Créer un nouveau document

Je souhaite effectuer une demande de retour de crédit

Cherchez le produit souhaité à l'aide des (étoile bleue) fonctions de recherche et restrictions. Les résultats s'affichent ensuite dans la zone grise supérieure. Cliquez sur (étoile bleue) l'article souhaité pour qu'il soit déplacé dans la deuxième section grise. Indiquez (étoile bleue) la quantité que vous souhaitez retourner et choisissez l'une de ces (étoile bleue) raisons https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062973/Retour+-+Demande+de+cr+dit#Je-souhaite-indiquer-la-raison-de-la-modification. Indiquez si vous le souhaitez (étoile bleue) le numéro de facture ou un autre numéro de référence et appuyez sur (étoile bleue) Créer le document.

(étoile bleue) Saisissez ensuite un courriel à l'attention de votre fournisseur en mentionnant les produits concernés et le montant à récupérer.

La demande se déplace maintenant dans le volet Crédits à recevoir. Gardez cet enregistrement jusqu'à ce que vous receviez la somme d'argent requise. (étoile bleue) Une fois la somme reçue, suivez les instructions suivantes : LIEN

email mit forderung direkt versendet? email faire apres, manuel

bon de commande dokument ansehen?https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062973/Retour+-+Demande+de+cr+dit#Je-souhaite-enregistrer-le-paiement-du-client.

Je souhaite restreindre davantage la recherche

  • Rech. Rapide : Scannez ici le code-barres ou saisissez le numéro de code-barres à la main.

  • Nom : Saisissez ici le nom ou une partie du nom du produit.

  • Catégorie : Indiquez ici la catégorie de produits souhaitée.

  • Fournisseur : Indiquez ici le fournisseur souhaité.

  • Numéro : Indiquez ici le numéro de code-barres.

  • Code Fourn. : Saisissez ici le code fournisseur.

  • Location : Indiquez ici un secteur de votre magasin.

  • Marque : Indiquez ici une marque de produits.

  • Aucune : Laissez le point ici si vous ne souhaitez pas restreindre davantage la recherche.

  • Qté < 0 : Affichez tous les produits dont le stock est inférieur à 0. Cela peut arriver par exemple lorsqu'un mauvais produit a été livré mais qu'on ne l'a pas remarqué.

  • Qté entre 0 et 0.1 : Affichez tous les produits dont le stock est entre 0 et 0.1. Il s'agit de petites fractions qui peuvent être produites par exemple lors de l'utilisation de produits dans la cuisine.

  • Qté = à X : Affichez tous les produits dont le stock est X. Indiquez la valeur dans le champ blanc.

  • Qté fract. et produit unit. : Affiche uniquement les produits vendus en tant qu'unité mais qui contiennent de petites différences/fractures. Cela peut se produire, par exemple, lorsque seule une partie du produit est consommée dans la cuisine.

  • Qté entre X et Y : Affichez tous les produits dont le stock est compris entre X et Y. Indiquez les valeurs dans les champs blancs.

  • + Discont : Affichez en plus les produits qui sont discontinus.

  • + Fruits et Légumes : Affichez en plus les produits qui sont classés comme fruits ou légumes.

  • Dispo. web seul. : N'affichez que les produits disponibles dans la boutique en ligne. Tous les produits vendus en ligne sont marqués d'une coche DW dans l'application (étoile bleue) Gestion des produits.

Je souhaite consulter l'historique de l'inventaire d'un produit

Double-cliquez sur (étoile bleue) la ligne du produit pour que la fenêtre d'aperçu s'ouvre et que vous puissiez voir toutes (étoile bleue) les modifications de l'inventaire.

Je souhaite indiquer la raison de la modification

Lors de l'étape 4 https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062973/Retour+-+Demande+de+cr+dit#Je-souhaite-effectuer-une-demande-de-retour-de-cr%C3%A9dit, un motif est nécessaire pour la demande du crédit. Vous pouvez choisir entre les motifs suivants. Une sélection correcte peut vous aider plus tard à obtenir une représentation réaliste dans les statistiques.

  • Dégustation Remboursée : Vous ouvrez un produit pour le faire déguster en magasin. il envoyé pour faire gouter, il rembourse celui qui a mis en degoustation.Pour les produits que votre fournisseur vous envoie pour que vous les fassiez déguster à vos clients.

  • Endommagé : Pour les produits qui arrivent endommagés.

  • Mauvais Produit : Vous recevez un mauvais produit de votre fournisseur, que vous n'aviez pas commandé.

  • Non Livré : Ils demandent le remboursement de produits qu'ils ont commandés mais qui n'ont pas été livrés.

  • Périmé - Ventes garanties : perimé après la datePour les produits périmés après leur date d'expiration.

  • Périmé avant la date : Pour les produits périmés avant leur date d'expiration.

Légende des couleurs

  • Fournisseur secondaire : Si vous demandez le remboursement d'un crédit pour un produit dont vous avez plusieurs fournisseurs différents, le système vous l'indique cela en rose. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier encore une fois s'il s'agit du bon fournisseur.

Je souhaite imprimer la liste d'inventaire

Vous avez à tout moment la possibilité d'imprimer la liste en cours de traitement. Cela peut vous permettre de confirmer sur le plancher les quantités réelles en inventaire afin de compléter votre transaction.

Crédits à Recevoir

Je souhaite enregistrer le paiement du client

Il y a quatre cas différents :

  1. Le montant reçu correspond au centime près au montant demandé : Sélectionnez (étoile bleue) la ligne correspondante, (étoile bleue) saisissez le numéro de crédit et appuyez sur (étoile bleue) Réçu. En effet, le montant sera transféré directement à la comptabilité.

  2. Le montant reçu ne correspond pas au centime près au montant demandé : Sélectionnez (étoile bleue) la ligne correspondante et appuyez sur (étoile bleue) Éditer dans Réception. Betrag anpassen und nochmals Credit einfordern und dann auf recu?. Ajustez le montant à cet endroit et répétez l'opération. Appuyez sur Réçu pour que le montant sera transféré directement à la comptabilité.

  3. Le fournisseur déduit le montant sur une nouvelle facture : Sélectionnez (étoile bleue) la ligne correspondante et (étoile bleue) appuyez sur Supprimer. dans reception en ()

  4. Le fournisseur refuse la demande de remboursement : Sélectionnez (étoile bleue) la ligne correspondante et appuyer sur (étoile bleue) Convertir en Ajustement. Retirez le produit de l'inventaire https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6062527/Ajustement#Je-souhaite-effectuer-une-modification-de-l.

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Je souhaite envoyer un rappel

En (étoile bleue) double-cliquant sur la ligne du fournisseur, la fenêtre de rappel s'ouvre. (étoile bleue) Adaptez le texte à vos souhaits et (étoile bleue) envoyez le courriel de rappel directement via le système.

Archives

Je souhaite supprimer une demande de crédit archivée

Cliquez sur la ligne souhaitée et ensuite sur (étoile bleue) Supprimer.

Les paramètres initiaux

Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences

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