La vue d'ensemble
Gérez dans cette section tous les remboursements de récipients consignés et de produits de vos clients en ligne.
📦 Gestion d'Inventaire - Remboursement des consignes
Dans cette section, vous pouvez effectuer des remboursements à des clients en ligne ou facturer des montants.
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Je souhaite rembourser un client (Étape 1-8)
Définition Client : Attention, par client, on entend dans l’application Remboursement des consignes uniquement les clients qui ont commandé des produits de la boutique en ligne.
Saisissez le numéro du client ou appuyez sur le bouton pour rechercher le client si vous ne connaissez pas son numéro. Cherchez ensuite le produit que vous souhaitez rembourser au client. Si votre client vous a rendu des récipients vides, vous pouvez également lui rembourser les consignes. Appuyez sur le bouton correspondant. Définissez ici si vous souhaitez rembourser uniquement la consigne ou l'ensemble du produit. Vous pouvez également facturer un produit. Cliquez ensuite sur le produit souhaité pour qu'il apparaisse dans l'aperçu ci-dessous et définissez la quantité et le raison* pour le remboursement ou la facturation. Vous pouvez ensuite laisser un commentaire et confirmer le montant en cliquant sur le bouton Émettre le code de réduction.
Si vous souhaitez retirer un produit, appuyez sur supprimer ou sur supprimer tous pour enlever tous les produits.
*Si vous ne remboursez que la consigne, aucun raison n'est requise.
Je souhaite facturer un client
Suivez la même procédure que pour le remboursement, mais à l'étape , cochez la troisième case Facturer Item.
prozess intern. lieferant macht dies wenn er zurück kommt oder in app?
Tableau supérieur (Étape 3)
Numéro : Code-barres du produit.
Nom : Nom du produit.
Catégorie : Catégorie associée au produit selon l'application Gestion des produits.
Coût : Prix d'achat du produit.
Prix : Prix de vente du produit (prix d'achat plus majoration).
LocPrin : Localisation dans le magasin.
Format : Format du produit.
Marque : Marque du produit. S'il n'y a pas de marque, le nom du fournisseur s'affiche.
M / S : Moyenne de vente d’un mois par semaine
Q Inv : État actuel de l'inventaire.
Tps : La taxe sur les produits et services sur ce produit. La case est cochée si ce produit est taxé. Cette info ne peut être adaptée que dans l'application Gestion des produits https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/4423681/Gestion+des+produits#Zone-%3A8%3A-%3A-Attributs-suppl%C3%A9mentaires.
Tvq : La taxe de vente du Québec sur ce produit. La case est cochée si ce produit est taxé. Cette info ne peut être adaptée que dans l'application Gestion des produits https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/4423681/Gestion+des+produits#Zone-%3A8%3A-%3A-Attributs-suppl%C3%A9mentaires.
Consigne : Montant de la consigne de ce produit
Tableau inférieur (Étape 4-5)
Type :
Consigne seulement : Cochez cette case si vous ne souhaitez rembourser au client que la partie de la consigne.
Rembourser Item au complet : Cochez cette case si vous souhaitez rembourser au client l'ensemble du produit, y compris Consigne (le cas échéant).
Facturer Item : Cochez la case si vous souhaitez facturer le produit au client, y compris Consigne (le cas échéant).
Qté : Inscrivez ici la quantité du produit.
Type : S'agit-il du type 1 - Consigne seulement, 2 - Rembourser l'article au complet ou 3 - Facturer l'article.
Tot : Le montant total par produit sans consignes (Qté x Consigne / Qté x Prix) est calculé ici.
TPS : La taxe sur les produits et services sur ce produit.
TVQ : La taxe de vente du Québec sur ce produit.
GTot : Le montant total par produit y compris des consignes si présent (Qté x Consigne / Qté x Prix / Qté x Prix + Qté x Consigne) est calculé ici.
Vous trouverez les descriptions des autres champs dans le tableau supérieur.
(Étape 8-9)
Commentaire visible par le client :
Fr : Saisissez ici le commentaire en français.
An : Saisissez ici le commentaire en anglais.
Commentaire Interne : Saisissez ici un commentaire interne.
Remboursement émis : Le montant total que vous remboursez ou facturez (le montant sera entre parenthèses) au client s'affiche ici.
Nombre de contenants vides retournés : Le nombre de conteneurs vides qui ont été retournés par les clients selon le remboursement est affiché ici.
Raisons
Autre raison
Cadeau pour avoir référé :
Endommagé - Défectueux :
Livraison gratuite :
Mauvaise produits livrés :
Mauvaise qualité :
Promotion - Marketing :
Rabais en ligne :
Référé par un ami :
Relance après 6 mois :
nicht als produkt hinterlegt wie finden?
Émettre le code de réduction : Confirmer le montant en cliquant sur le bouton Émettre le code de réduction. Le montant est alors facturé au client ou remboursé.
Je souhaite modifier la communication au client
wo dies tun???
À approuver
Je souhaite approuver le remboursement
Cliquez sur l'onglet à approuver et sélectionnez la ligne correspondante. Cliquez ensuite sur Approuver pour confirmer ou sur Supprimer pour annuler.
Vous souhaitez déterminer le montant maximum qui sera transmis sans approbation ? Allez dans les paramètres et fixez le montant dans le champ "Montant au-dessus duquel une approbation sera nécessaire" https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6030205/Remboursement+des+consignes#Les-param%C3%A8tres-initiaux.
Montant : Montant que vous venez de verser sur le compte du client sous forme de crédit/débit.
$ Restant : Solde du client. Total des remboursements ou facturations en cours.
Date Émission : Date à laquelle la transaction a eu lieu.
Dernière Utilisation : ??? patrick
Date expiration : Date à laquelle le crédit expire et ne peut plus être utilisé par le client.
Notes : Notes adressées au client (Champs Fr et An).
Commentaire Interne : Commentaires notés dans le champ Commentaires internes.
Opérateur : Nom de l'employé qui a rempli et envoyé le document.
wie ist date expiration hinterlegt?
Archives
Je souhaite consulter les anciens remboursements
Cliquez sur l'onglet Archives et ensuite sur Mettre à jour. Vous pouvez à tout moment rechercher un remboursement ou limiter la recherche dans le temps.
Les différentes colonnes sont expliquées sous à approuver https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6030205/Remboursement+des+consignes#%C3%80-approuver.
Les paramètres initiaux
Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences
Raccourcis pour les produits consignés
Produit avec 1$ de consigne : Sélectionnez le consigné correspondant. Si vous ne pouvez pas encore les sélectionner dans l'aperçu, saisissez-les d'abord comme produit dans l'application Gestion des produits.
Produit avec 2$ de consigne : Sélectionnez le consigné correspondant. Si vous ne pouvez pas encore les sélectionner dans l'aperçu, saisissez-les d'abord comme produit dans l'application Gestion des produits.
Montant au-dessus duquel une approbation sera nécessaire : Indiquez le montant à partir duquel une autorisation est nécessaire https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6030205/Remboursement+des+consignes#Je-souhaite-approuver-le-remboursement. Donnez l'autorisation correspondante aux employés concernés ⤵️.
Nombre des jours depuis le dernier changement : ??? patrick fragen
Envoi de courriels
Courriel du destinataire qui approuve chaque remboursement : Notez l'adresse courriel de la personne qui autorise les remboursements supérieurs au montant maximal. ⤴️
Courriel du destinataire en copie cachée sur chaque remboursement émis : Notez l'adresse e-mail de la personne qui souhaite être informée de tous les remboursements.
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