La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.

Je souhaite changer la plage horaire (Étape A)

Si vous cliquez sur modifier à l'étape précédente, vous pouvez procéder aux adaptations suivantes. Sur la droite, vous voyez l'heure de livraison définie par le client. Si vous ne pouvez pas le respecter, choisissez un autre délai sur le côté gauche. Vous avez également la possibilité d'ajouter une nouvelle plage horaire.
En plus, vous trouvez l’indication si le client souhaite une livraison ou s'il souhaite venir chercher sa commande chez vous (cueillette). Le client choisit cette option lors de la commande.

Adaptez également les frais de préparation ou les frais de livraison au besoin. Ceux-ci sont calculés sur la base du code postal de l'adresse de livraison.

Je souhaite encaisser les produits (Étape 4-5)

Ouvrez l’application caisse et scannez tous les produits que le client a commandés. Appuyez ensuite sur Sauvegarder https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/622593/Caisse#Je-souhaite-rechercher-et-scanner-des-produits. (neues video kasse)

Je souhaite valider la commande (Étape 6-8)

Cliquez sur Valider et sélectionnez la facture précédemment enregistrée dans l'application Caisse. Cliquez ensuite sur Choisir.

Je souhaite corriger ou accepter les écarts (Étape 9)

Dans l'étape suivante, le système compare les produits commandés par le client avec les produits scannés à la caisse et détecte automatiquement toutes les différences. Cette étape sert donc à vérifier les cas suivants :

1. le système n'affiche aucune différence (figure 1). Cliquez alors sur j'accepte les écarts et suivez les étapes suivantes.

2. le système affiche une ou plusieurs différences (figure 2), il s'agit d'une erreur. Il semble que vous ayez scanné par erreur un mauvais produit à la caisse. Cliquez sur Je vais corriger les erreurs et ajustez la commande dans l'application Caisse et répétez le processus.

3. le système affiche une ou plusieurs différences (figure 2), mais celles-ci sont voulues. En d'autres termes, le produit commandé par le client n'est pas disponible pour une raison quelconque et vous l'avez donc remplacé par un autre produit ou omis. Assurez-vous que le client est informé des changements. Vous pouvez également vérifier sous substitutions si le client est d'accord pour que les produits non disponibles soient remplacés. Il doit indiquer cette information lors de la commande. À tout moment vous pouvez noter les détails discutés avec le client dans le champ de commentaire jaune interne. Cliquez ensuite sur j'accepte les écarts et suivez les étapes suivantes.

Je souhaite emballer les produits (Étape 10)

Séparez les articles, selon leur catégorie et emballez-les dans l'une des caisses en carton suivantes (sec, frais ou congelé).

Attention (Avant Étape 11)

Je veux préparer des boîtes pour l'expédition (Étape 11-13)

Appuyer sur Prête à être expédiée et indiquez par catégorie le nombre de boîtes que vous avez remplies. Cliquez ensuite sur Imprimer.

À tout moment vous pouvez noter des détails discutés avec le client dans le champ de commentaire interne.

Je souhaite imprimer les étiquettes (Étape 14)

Si vous avez configuré l'imprimante par défaut dans les paramètres https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6029759/Exp+dition#Je-souhaite-personnaliser-l, les étiquettes seront imprimées automatiquement dès l'étape 13. En même temps, la fenêtre suivante s'ouvre en arrière-plan et vous pouvez également imprimer les étiquettes à partir d'ici.

• L’étiquette frais, congelés, secs Une fois imprimées, l'étiquette pour les produits frais peut être collées sur la boîte contenant les produits frais. Il en va de même pour les étiquettes des produits congelés et secs.

• L'étiquette retours: Retirez ensuite l'étiquette vide et utilisez celle-ci pour fixer l'étiquette de retour sur l'une des boîtes. Elle pourra ainsi être retirée lors de la livraison et collée sur une éventuelle caisse. Le fournisseur service de livraison procède ensuite à la livraison comme suit : LIEN

• L'étiquette signature : Utilisez cette étiquette si le client vient chercher sa commande sur place dans votre magasinLors d’une cueillette, le client qui vient chercher sa commande sur place dans votre magasin devra signer celle-ci. Lors d’une livraison, le livreur devra confirmer qu’il a pris possession de toutes les boîtes en signant celle-ci.

• L'étiquette message pour le livreur : Collez l'étiquette sur la caisse pour que votre fournisseur service de livraison soit informé du commentaire du client.

• L'étiquette message important!!! : Lorsque le client passe sa première commande, une étiquette supplémentaire est imprimée avec la mention de la vérification de l'identité. Collez également cette étiquette sur la caisse. Le fournisseur service de livraison procède ensuite à la livraison comme suit : LIEN

Je souhaite transmettre la commande à l'application Livraison (Étape 15)

Dès que les étiquettes sont collées sur les caisses, le processus de préparation de la livraison est terminé et la commande se trouve maintenant dans l'application Livraison. Suivez les étapes ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/5671505/Livraison#La-d%C3%A9marche.

Avec le bouton Réimprimer les étiquettes, celles-ci peuvent être réimprimées plusieurs fois.

Explications du tableau supérieur

• Commande # : Le système crée automatiquement un numéro de commande par bon de commande.

• CàR (Compte à rebours) :

  État
  colour Purple title ANGL : Count down

  Nombre de jours d’heures avant la livraison.

• Date Création : Le moment où le client a passé sa commande.

• #Mbr : Le numéro de client (membre) est indiqué ici.

• Nom : Nom et prénom du client.

• Qté : Nombre total de produits commandés.

• Opérate Opérateur : L’employé qui a effectué l'emballage de la commande.

• Montant : Montant total de la commande y compris les taxes et frais (préparation et livraison).

• Taxes : Taxes sur le montant total.

• St :Le numéro d'identification technique du statut de la commande.

• Description :Le statut de la commande est annoncé ici (prête, payée / En traitement)

• FlagShipID : Utilisez cet identifiant pour suivre le statut de livraison de vos colis envoyés par un transporteur externe, comme Postes Canada.

Explications du tableau inférieur

• Numéro : Code-barres du produit.

• Nom : Nom du produit.

• Qte : Pour les articles dont le prix est calculé à l'unité, un 0 est indiqué, sinon le poids est indiqué.

• TPS : La taxe sur les produits et services sur ce produit.

• TVQ : La taxe de vente du Québec sur ce produit. QpM : patrick va le masquer

• Marque : Marque du produit. S'il n'y a pas de marque, le nom du fournisseur s'affiche.

• Prix : Prix de vente du produit (prix d'achat plus majoration).

• Total :

• QteC : Quantité commandé par produit.

• QteE : Quantité expédié par produit.

• Commentaire : La provenance est indiquée ici, soit Web, si le client a commandé le produit dans la boutique en ligne, soit Ajout, si un employé a ajouté le produit ultérieurement.Statut : patrick va le masquer

• Consigne : Montant de la consigne de ce produit

• FacteurConv : patrick va le masquer

• MultipleVente : patrick va le masquerde ce produit

Explications du statut

• Caisse de : Le produit est coloré en vert lorsqu'une caisse entière de cet article a été commandée.

Explication de la facture

• Numéro : Le numéro de client (membre) est indiqué ici.

• Nom : Nom et prénom du client.

• #tel : Le numéro de téléphone du client.

• Courriel : L'adresse courriel du client.

Le client saisit ses coordonnées lors de l'ouverture de son compte client :

• Montant max : Il s'agit du montant provisoire qui est temporairement bloqué sur la carte de crédit du client. Après l'impression des étiquettes, le montant réel est définitivement facturé sur la carte.

• Substitutions : Vous pouvez vérifier sous substitutions si le client est d'accord pour que les produits non disponibles soient remplacés. Il doit indiquer cette information lors de la commande.

• Commande : Le système crée automatiquement un numéro de commande par bon de commande.

• TPS : La taxe sur les produits et services sur ce produit.

• TVQ : La taxe de vente du Québec sur ce produit.

• GT (grande total) :Total des produits, taxes comprises.

• CR : Le montant de l'échange des codes de réduction https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/6030205/Remboursement+des+consignes#Cr%C3%A9er-un-nouveau-document.

• Commandé : Frais liés à la commande (produits commandés).

• Expédié : Coûts liés à la livraison.

• Caisse : Frais liés à la commande (caisses commandés).

• WebInfo : Total par ligne des colonnes Commandé, Expédié et Caisse.

• Commandé, Expédié, Caisse & WebInfo : Il s’agit de comparatifs entre le montant initialement facturé au client le montant final. Le prix facturé au client est celui en ligne. Le montant peut être différent du montant en magasin.

  • Commandé : Montant initial de la commande (sans modification).

  • Expédié : Montant final de la commande basé sur les prix en ligne avec les ajouts et les produits en rupture. Calculé par l’application de Gestion Inventaire - Expédition.

  • Caisse : Montant final de la commande basé sur le prix de vente en magasin. Le calcul est basé sur les informations de la table de donnée de l’application Caisse.

  • WebInfo : Montant final de la commande basé sur le prix en ligne et obtenu par le site transactionnel.

Je souhaite voir les détails du paiement

Vous trouverez ici les informations techniques détaillées sur les cartes de crédit déposées par le client pour cette commande.

Je souhaite personnaliser l'application selon mes préférences

• Nom de l’imprimante des étiquettes : Sélectionnez l'imprimante souhaitée.

• Envoi de courriels

  • Compte d’envoi de courriels : Saisissez l'adresse courriel de l'expéditeur.

  • Validation des écarts

    • Courriel du destinataire : Saisissez l'adresse courriel du destinataire.

    • Préfix du sujet du courriel : Saisissez le préfix du courriel.

• Demande de changement du mode de paiement

  • Courriel du destinataire : Saisissez l'adresse courriel du destinataire.

  • Sujet du courriel : Saisissez l'objet du courriel.

  • Terme de paiement par défaut pour un nouveau client : Choisissez l'une des deux options suivantes.

    • Net 30J

    • Paiement le 1ier du mois

• Seuils soulignants soulignant le nombre d’heures avant l’expédition : Faites marquer en couleur les commandes qui sont urgentes.

• Délai maximal entre l’autorisation du paiement et sa confirmation : Durée maximale pendant laquelle le montant provisoire peut être bloqué sur la carte de crédit du client.

• Délai entre les mises à jour de liste des expéditions: Chaque fois que l'application est relancée, le système se rafraîchit. Indiquez ici la durée après laquelle le système se rafraîchit lorsqu'il reste ouvert.